Energica, società operante nel mercato della produzione e commercializzazione di moto elettriche, ha compiuto un nuovo passo nel percorso di quotazione in Borsa. E’ stata formalmente presentata in questi giorni la comunicazione di pre-ammissione con l’obiettivo di quotarsi entro il 18 dicembre pv.
"EMC è un’azienda nuova in un mercato molto competitivo", ha affermato
Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company ",
siamo consapevoli che la sfida sarà dura, ma siamo anche convinti che i clienti siano ora più che mai informati e competenti sul prodotto. In tre anni saremo leader del nostro mercato. Ad un solo un mese dall'omologazione abbiamo già venduto la pre-serie.”
La quotazione avverrà tramite un aumento di capitale per una raccolta complessiva attesa
tra 8,6 e circa
12 mln euro. Il periodo di offerta al pubblico retail, iniziato il
10 novembre, si è chiuso il
7 dicembre.
Tramite i proventi netti derivanti dalla raccolta, Energica prevede di coprire il fabbisogno finanziario per i prossimi 3 anni di attività finalizzata all'industrializzazione.
Secondo il piano industriale il 2016 prevede 238 moto vendute, che saliranno a 651 nel 2017 con ricavi di 17,6 mln, grazie anche ad una rete distributiva composta da numerosi dealer/importatori nei mercati internazionali di riferimento.
Sempre nel 2017 l’azienda prevede una nuova linea produttiva con la presentazione di un terzo modello (2018) e di due linee aggiuntive nel 2019.
UBS e Ambromobiliare agiscono rispettivamente come lead-advisor e co-advisor. Banca Finnat funge da nomad e global coordinator. Banca Intermobiliare come co-lead manager. NCTM agisce in qualità di advisor legale e fiscale e PWC come revisore dei conti.